Tibério, portanto, aplicando a um propósito legítimo a riqueza que havia sido acumulada por meios ilícitos, fez os preparativos necessários para a guerra. Tão numeroso era o exército de bravos homens, recrutado entre as nações transalpinas, os masságetas e outras tribos citas, por meio de um recrutamento seleto nos países do Reno e deste lado dos Alpes, bem como na Peônia, Mísia, Ilíria e Isáuria, que ele completou esquadrões de excelente cavalaria, totalizando quase cento e cinquenta mil homens, e repeliu Cosroes, que, imediatamente após a captura de Daras, avançou durante o verão contra a Armênia, e dali dirigia seus movimentos para Cesareia, que era a sede do governo da Capadócia e a capital das cidades daquela região. Cosroes desprezava tanto o poder romano que, quando o César lhe enviou uma embaixada, não se dignou a recebê-los em audiência, mas ordenou que o seguissem até Cesareia; lá, disse que analisaria a embaixada. Quando, porém, viu o exército romano à sua frente, sob o comando de Justiniano, irmão daquele Justino que fora miseravelmente executado pelo imperador Justino, em pleno armamento, com as trombetas soando sons marciais, os estandartes erguidos para o combate e os soldados ávidos por matar, exalando fúria, mas mantendo, ao mesmo tempo, perfeita ordem, e, além disso, uma cavalaria tão numerosa e nobre como nenhum monarca jamais imaginara, soltou um profundo gemido, acompanhado de muitas admoestações, diante da visão imprevista e inesperada, e hesitou em iniciar o combate. Mas enquanto ele hesitava, perdendo tempo e fingindo lutar, Kurs, o cita, que comandava a ala direita, avançou sobre ele; e como os persas não conseguiram resistir ao seu ataque e estavam abandonando suas posições de maneira flagrante, ele massacrou seus oponentes. Ele também atacou a retaguarda, onde Cosroes e todo o exército haviam se posicionado . Eles confiscaram suas bagagens e capturaram todos os mantimentos reais e toda a bagagem, sob os próprios olhos de Cosroes; que suportou a cena, considerando a autocontenção mais tolerável do que o ataque de Kurs. Este último, tendo junto com suas tropas se apoderado de uma grande quantidade de dinheiro e despojos, e levando consigo os animais de carga com seus pertences, entre os quais estava o fogo sagrado de Cosroes, ao qual eram prestadas honras divinas, deu uma volta ao redor do acampamento persa, cantando canções de vitória, e se reuniu, ao cair da noite, ao seu próprio exército, que já havia se dispersado de sua posição, sem que houvesse qualquer início de batalha por parte de Cosroes ou deles próprios, além de algumas pequenas escaramuças ou combates isolados, como costumavam ocorrer.
Cosroes, tendo acendido muitas fogueiras, preparou-se para um ataque noturno; e como os romanos haviam formado dois acampamentos, ele atacou a divisão que ficava ao norte, em plena noite. Ao recuarem diante desse ataque repentino e inesperado, ele avançou sobre a cidade vizinha de Melitene, que estava indefesa e deserta, e, tendo incendiado toda a cidade, preparou-se para atravessar o Eufrates. Com a aproximação das forças unidas dos romanos, porém, temendo por sua própria segurança, ele montou um elefante e atravessou sozinho; enquanto grande parte de seu exército encontrou uma sepultura nas águas do rio: ao saber de cujo destino, ele recuou.
Tendo pago essa extrema penalidade por sua insolência para com o poder romano, Cosroes se retira com os sobreviventes para as regiões orientais, onde os termos da trégua previam que ninguém o atacaria. Não obstante, Justiniano fez uma incursão no território persa com toda a sua força e passou todo o inverno ali, sem qualquer perturbação. Retirou-se por volta do solstício de verão, sem ter sofrido qualquer perda, e passou o verão perto da fronteira, cercado de prosperidade e glória.